ИИ-прорыв на фондовом рынке: аналитики повышают прогнозы для Nvidia, Meta, Cisco и Datadog

На фоне стремительного роста инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) и технологическую инфраструктуру, ведущие инвестиционные банки опубликовали серию обновлённых прогнозов по ключевым игрокам сектора. В центре внимания оказались Nvidia, Meta, Cisco, Datadog и оценка влияния ИИ на глобальный рынок. Ниже представлены пять самых значимых аналитических сдвигов за прошедшую неделю.

1. Barclays повышает цель по Nvidia до $200: бум спроса и Blackwell Ultra

Аналитики Barclays повысили целевую цену акций Nvidia (NASDAQ:NVDA) до $200 с $170, ссылаясь на бурный спрос на ИИ-инфраструктуру и позитивную динамику в цепочке поставок. Это подразумевает рост почти на 40% от текущей цены в $144,47.

По оценкам банка, Nvidia может превзойти рыночные ожидания в июле на $2 млрд, а выручка сегмента Compute за год может достичь $37 млрд. Массовое производство чипов Blackwell Ultra намечено на третий квартал, а продажи систем вырастут до 50% выручки к октябрю. Ожидается улучшение валовой маржи (GM) и ускоренный рост в III–IV кварталах.

2. Oppenheimer ожидает от Meta новый ИИ-бизнес и рост до $775

Meta Platforms (NASDAQ:META, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) получила обновлённую целевую цену от Oppenheimer — $775 вместо $665. Причина — укрепление рекламного рынка, рост выручки и инвестиции в ИИ-направление, несмотря на критику нового ИИ-модели Llama 4.

Компания усиливает капитальные вложения: $68 млрд в 2025 году и $85 млрд в 2026 году. EPS увеличен до $25,41 и $28,23 на ближайшие два года. Meta продолжает диверсифицироваться и внедрять ИИ-инфраструктуру после сделки с Scale AI.

3. Citi: ИИ-прогресс перевешивает геополитику и держит курс на США

Citi сохранил перевес по акциям США и назвал торговлю ИИ основным драйвером рынка. В отчёте отмечается, что даже напряженность на Ближнем Востоке не способна затормозить бычий тренд. Прогноз по индексу S&P 500 повышен до 6 300 пунктов, при оптимистичном сценарии — до 7 000.

Развивающаяся Азия также в фокусе: Корея, Тайвань и Индия могут выиграть от экспансии ИИ. Несмотря на проблемы переоценки акций, Citi считает, что недавняя коррекция снизила краткосрочные риски и открыла окно для покупок.

4. Deutsche Bank переводит Cisco в категорию «Покупать»: ИИ и безопасность в приоритете

Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) получила апгрейд от Deutsche Bank с «Держать» до «Покупать» и обновлённую целевую цену в $73. Причина — устойчивый рост спроса на сетевые решения и ИИ-инфраструктуру.

Аналитики прогнозируют 7–8% CAGR по прибыли на акцию (EPS) и положительную динамику выручки за счёт кампусной модернизации, роста спроса на ИИ и расширения продуктовой линейки. Регулярная выручка от подписок составляет уже 56%, что поддерживает маржинальность и реинвестирование.

5. Datadog — фаворит BofA на вторую половину 2025 года

Bank of America (BofA) назвал Datadog (NASDAQ:DDOG) главным акционерным выбором на H2 2025, повысив целевую цену до $150 и сохранив рейтинг «Покупать».

Причины — стабильный рост более 20%, маржа FCF выше 20%, высокая вовлечённость клиентов и двукратный рост доли ИИ-компаний в годовой выручке. На конференции DASH 75% клиентов сообщили о планах увеличить расходы. Компания представила новые продукты, способные приносить по $100 млн ежегодно каждый.

Заключение: рынок ИИ укрепляет позиции технологических лидеров

Неделя принесла мощный импульс для акций компаний, активно внедряющих ИИ. Обновлённые прогнозы от Barclays, Oppenheimer, Citi, Deutsche Bank и BofA подтверждают: искусственный интеллект — уже не просто тренд, а стратегическая реальность, меняющая стоимость крупнейших технологических активов.

Если текущая динамика сохранится, ИИ не только сохранит, но и усилит позиции таких гигантов, как Nvidia, Meta и Cisco, а также откроет новые горизонты для таких игроков, как Datadog.